Lærer Rosén skulle aldrig have sat opslaget op på døren til Svendsens Kaffebar. For så havde Johnny aldrig læst, at der skulle være en musikkonkurrence til skolens store juleafslutning. Wilhem er temmelig ulykkelig, for Rosén har valgt både Mouritz og Wilhem til at gå med i prøven på Luciaoptoget - som de eneste drenge. Heldigvis kan man jo gemme sig i et skab sammen med skolens skelet, for det er smart at have både engle og skelet i samme skab. Men hvad står der i brevet fra JN?