I 1930´ernes Japansk-besatte Korea ansættes pigen Sookee som tjenestepige for den japanske rigmandsdatter, Hideko, der lever et tilbagetrukket liv på en stor landejendom med hendes dominerende onkel. Men Sookee har en hemmelighed. Hun er i virkeligheden en tyv og arbejder for en svindler, der håber at Sookee kan hjælpe ham med at forføre rigmandsdatteren, så han kan få del i familieformuen. Men ikke alt går som man regner med i Park Chan Wooks fortælling om intriger, bedrag og seksuel forblændelse.

Efter 13 års fængsling for en forbrydelse, hun ikke har begået, bliver Lee Geum-Ja løsladt og indleder straks jagten på den skyldige, samtidigt med at hun forsøger at finde sin bortadopterede datter. Skolelæreren og børnemorderen Hr. Baek kidnappede datteren og tvang Lee til at tilstå mordet på en femårig dreng. I fængslet blev den hjælpsomme Lee opfattet som en Moder Teresa af sine cellekammerater (den koreanske titel betyder den godhjertede Frøken Geum-Ja), men det viser sig at være en kalkuleret del af hendes hævnplan. Senere skal hun nemlig bruge deres assistance. En taknemmelig fængselsveninde gifter sig ligefrem med Baek for at udfylde sin rolle i planen. Lees genfødsel som nykristen viser sig også at være spil for galleriet.

"Woochi" begynder i Chosun-dynastiet i 1509 og vedrører en trio af taoistiske troldmænd, en tryllekunstner ved navn Jeon Woo Chi og hans hund omvendt til en mand, en korrupt konge, onde gobliner, og en profetisk fløjte som de alle er ude efter. Jeon Woo Chi bliver fanget i en gammel papyrus-rulle i 500 år for en forbrydelse han ikke har begået. I år 2009 kaldes trolmændene frem fra deres fredelige pensionering, da gobliner igen skaber ravage i det moderne Korea. Trioen slipper Jeon Woo Chi fri fra sit fangeskab i papyrus-rullen for at redde dagen. Jeon Woo Chi, en slags anti-superhelt, er nu mere interesseret i sight-seeing og i at begå sig som skørtejæger i det moderne Korea.

En kvindes liv vendes på hovedet, da en farlig mand får fat i hendes tabte mobiltelefon og bruger den til at holde øje med alt, hvad hun foretager sig.