En talentfuld svindler, der er gift med en betjent, bruger sine talenter på et helt nyt niveau, da han stiller op som præsident og narrer en hel nation.

Da en asteroide styrter mod Jorden, uden at noget kan stoppe den, kæmper en resolut lærer for at beskytte sine tidligere elever – uanset prisen.

Da vinteren nærmer sig, er kampen mellem de levende og de udøde i Joseon lige begyndt. Det kongelige hof vrimler med slanger, zombierne kommer, og kronprinsen har en nation, han skal redde. Det værste er endnu på vej, og alle bliver nødt til at vælge side uden at vide, hvem de virkelig kan stole på.