Efter 13 års fængsling for en forbrydelse, hun ikke har begået, bliver Lee Geum-Ja løsladt og indleder straks jagten på den skyldige, samtidigt med at hun forsøger at finde sin bortadopterede datter. Skolelæreren og børnemorderen Hr. Baek kidnappede datteren og tvang Lee til at tilstå mordet på en femårig dreng. I fængslet blev den hjælpsomme Lee opfattet som en Moder Teresa af sine cellekammerater (den koreanske titel betyder den godhjertede Frøken Geum-Ja), men det viser sig at være en kalkuleret del af hendes hævnplan. Senere skal hun nemlig bruge deres assistance. En taknemmelig fængselsveninde gifter sig ligefrem med Baek for at udfylde sin rolle i planen. Lees genfødsel som nykristen viser sig også at være spil for galleriet.

Præsten Sang-hyun værdsætter livet så meget, at han frivilligt melder sig til et hemmeligt udviklingsprogram for en vaccine, der skal udrydde et dødeligt virus. Men virusset angriber præsten, og en blodtransfusion er nødvendig. Sang-hyun overlever, men blodet han har fået viser sig at være inficeret, og han lever nu som vampyr. Han kæmper med sin nyfundne kødelige længsel efter blod og udfordres yderligere, da hans barndomsvens hustru, Tae-ju, opsøger ham og beder om hjælp til at flygte fra sit liv. Sang-hyun synker ned i en verden af sensuel nydelse og stifter et intimt bekendtskab med de syv dødssynder.

Hee-Bong har en lille café ved bredden af Seouls Han-flod. Han er enlig far og mens midlerne er små, er familiesammenholdet stort. Floden gemmer dog på en hemmelighed, som får store konsekvenser for den lille familie: En gigantisk, muteret haletudse, der skaber rædsel i hele den koreanske hovedstad, og som vælger at kidnappe Hee-Bongs yngste datter.