Dramaet udspiller sig imellem modstandfolk, der kæmper for Koreas uafhængighed, og de japanske agenter, der prøver at stoppe dem. Omdrejningspunktet er forsøget på at smugle sprængstoffer ind i Seoul for at ødelægge vigtige japanske installationer. Det er et livsfarligt foretagende. Japanerne er i lige i hælene på vores helte, og det er hele tiden usikkert, hvem de kan stole på. Der er dobbeltagenter overalt, og de moralske dilemmaer bliver mere og mere komplicerede.

Den værste epidemi der nogensinde er set fejer gennem Bundang, forstad til Seoul. Efter at have smuglet ulovlige indvandrere ind i landet, dør Byung-woo af en ukendt virus. Kort efter plager de samme symptomer beboerne i Bundang.

En korrupt betjent på flugt fra en intern undersøgelse går modvilligt sammen med en trodsig teenager for at afdække en sammensværgelse – før det er for sent.

En ung politikvinde bliver forflyttet til en lille kystby. Her møder hun en sky teenagepige, der bliver mobbet af de andre børn og mishandlet af sin stedfar. Da politikvinden griber ind over for stedfaderen, knytter den unge pige sig til hende. Det bliver starten på et venskab, der langt fra bliver ukompliceret.