I denne første film af Lone Wolf og Cub-serien, tilpasset fra manga af Kazuo Koike, får vi at vide historien om Lone Wolf og Cub oprindelse. Ogami Itto, den officielle shogunatet bøddel, er blevet udformet for illoyalitet til shogunatet ved Yagyu klanen, mod hvem han nu fører en en-mands krig, sammen med sin spæde søn, Daigoro.