Den deltidsansatte Carole møder den rige Tuesday, og de finder hurtigt ud af, at de er hinandens musikalske match. Sammen kan de måske få succes.

Caiman har hukommelsestab og forsøger at ophæve øglehovedforbandelsen ved at dræbe den ansvarlige troldmand med hjælp fra sin ven Nikaido. I Hullet er det en trussel.

Tre år inde i sit liv som indelukket vågner vampyren Terakomari Gandesblood (forkortet Komari) og opdager, at hun er blevet udnævnt til kommandør i den kejserlige mulnithær! Sagen er, at hendes nye enhed udelukkende består af krigsførende ruffere, der gør oprør mod deres overordnede ved den mindste antydning af svaghed. Selvom Komari kommer fra en række vampyrer, der er lige så magtfulde, som de er prestigefyldte, har hendes afvisning af at drikke blod gjort hende til billedet på middelmådighed - rå, ukoordineret og uduelig til magi. Med oddsene imod sig, vil hjælpen fra hendes trofaste (og lidt forelskede) tjenestepige Vill være nok til, at denne eneboer blunder sig vej til succes? Eller vil Komari rue den dag, hun nogensinde forlod sikkerheden på sit værelse?

For at redde sin mor drager en godhjertet dreng og hans lillebitte dæmonven ud på en rejse gennem det postapokalyptiske Japan, mens mørke kræfter nærmer sig.

Historien centrerer sig om Keitarou Gentouga, som har evnen til at være et åndemedium. I junior high school fik han en anden pakket ind i en spiritusbesiddelseshændelse, og han har været lukket inde i mere end to år. Da han genintroducerer sig selv til samfundet som privatlærer, møder han en genial pige ved navn Yayoi Houzuki. Yayoi er straks i stand til at fortælle, at Keitarou har færdigheder som åndemedium, og hun inviterer ham til at gå med hende til et hjemsøgt sted. De to starter derefter deres rejse med at fange onde ånder.