En druknet med sår, der er syet groft sammen med sytråd, findes i Bayside-distriktet. Da man under obduktionen opdager en plysbamse i offerets mave, indser politiet, at de står over for en bizar mordsag. Efterforskningen afslører, at offeret både var tilbøjelig til at forsøge selvmord og afhængig af internettet. Under jagten på ledetråde undersøger kriminalinspektør Mashita og betjent Yukino bl.a. en hjemmeside med "virtuelle mord", hvor offeret var en hyppig gæst

I det lokale politidistrikt har man travlt med forsvundne børn, trafikregulering og alle den slags sager, der hører til politiets arbejde i lokalsamfundet. Men en dag lyder der en melding om, at der er sket noget mistænkeligt ved den berømte "Regnbuebro". Inspektør Aoshima, som er træt af sine daglige pligter og længes efter at sætte tænderne i en rigtig kriminalsag, skynder sig til åstedet. Han mødes af et uhyggeligt syn - et mystisk opbundet lig af en mand, der har været død længe. En enhed fra hovedstadens politihovedkvarter kommer for at overtage efterforskningen, og pludselig er folkene i Aoshimas distrikt degraderet til at opvarte de højerestående betjente. Og det var ikke lige dét, Aoshima havde tænkt sig...