Den gamle, blinde vandringsmand Zatoichi ernærer sig som massør og hasardspiller i det 19. århundredes Japan. Trods alderen har han dog ikke mistet sine fantastiske evner som samurai, og sværdet svinges stadig med lige dele hurtighed og præcision. Zatoichi kommer til en lille by i bjergene, der hærges af den onde Ginzo og hans kumpaner, som ikke holder sig tilbage i deres nådesløse tag på byen. Her støder Zatoichi og hans godtroende ven Shinkichi, som han møder i byens spillebule, på de to unge geishaer, der dog viser sig at være et ungt søskendepar, som er i byen for at hævne mordet på deres forældre. Zatoichi vikles ind i deres tragiske, men hemmelighedsfulde historie, og jagten på den mystiske Kuchinawa går i gang. Med en hjord fuld fjender må Zatoichi og hans venner således tage kampen op, og det kan kun blive blodigt.

Prins Arren, hvis mørke indre har tvunget ham til at myrde sin far, kongen. Arren tager nu ud på en rejse, og med sig har han det kongelige sværd, som gemmer på mystiske kræfter. Men der er andre, som vil have fat i det magiske sværd. På rejsen møder den unge prins troldmanden Sparrowhawk og den hjemløse pige Theru.

En vinterdag finder 14-årige Ryoko sin skolekammerat Takuya død i den snedækkede skolegård. Politiet mener, at det er selvmord, men et anonymt brev hævder, at drengen blev skubbet i døden af en klassekammerat. Politiets og skolens efterforskning fører ikke til noget, så Ryoko tager sagen i egen hånd. Hun overtaler sine kammerater til at køre en retssag på skolen for at finde frem til sandheden om Takuyas død.