Takeshi Kitano spiller Otomo, leder af en lille gruppe gangstere, der tilhører Ikemoto banden. Da bossen over alle Tokyos bosser hører, at Ikemoto er blevet lidt for venlig stemt overfor den rivaliserende Murase bande, bestiller han en lærerstreg til Ikemoto. Den skal Otomo stå for. Otomo og hans drenge lokker Murase banden i en fælde, men driver det lidt for vidt. Lidt for mange mishandlede ansigter, lidt for mange afskårne fingrer. Den rasende Murase bande sværger hævn.

En druknet med sår, der er syet groft sammen med sytråd, findes i Bayside-distriktet. Da man under obduktionen opdager en plysbamse i offerets mave, indser politiet, at de står over for en bizar mordsag. Efterforskningen afslører, at offeret både var tilbøjelig til at forsøge selvmord og afhængig af internettet. Under jagten på ledetråde undersøger kriminalinspektør Mashita og betjent Yukino bl.a. en hjemmeside med "virtuelle mord", hvor offeret var en hyppig gæst

I det lokale politidistrikt har man travlt med forsvundne børn, trafikregulering og alle den slags sager, der hører til politiets arbejde i lokalsamfundet. Men en dag lyder der en melding om, at der er sket noget mistænkeligt ved den berømte "Regnbuebro". Inspektør Aoshima, som er træt af sine daglige pligter og længes efter at sætte tænderne i en rigtig kriminalsag, skynder sig til åstedet. Han mødes af et uhyggeligt syn - et mystisk opbundet lig af en mand, der har været død længe. En enhed fra hovedstadens politihovedkvarter kommer for at overtage efterforskningen, og pludselig er folkene i Aoshimas distrikt degraderet til at opvarte de højerestående betjente. Og det var ikke lige dét, Aoshima havde tænkt sig...