Troubled gymnasieelev Makoto ankommer i Tokyo til at hævne fra en tidligere hændelse. Han falder i kærlighed ved første blik med Ai (Emi Takei), en datter opvokset i en sund familie. Omkring Makoto og Ai er Iwashimizu (Takumi Saito), der har følelser for Ai og Gamuko (Sakura Ando), en bande medlem, som øjne Makoto.

Kongepingviner danner par ved at synge sig ind i hinandens hjerter. Derfor er det mere end almindelig surt for pingvinen Mumble, da han opdager, at han ikke kan synge. I stedet beslutter Mumble at forsøge at danse sig til opmærksomhed fra sin elskede. Opmærksomhed får han, men ikke på den gode måde. I hvert fald ikke til at begynde med.