Japans angiveligt største svindler Makoto Edamura får hænderne fulde, da han forsøger at snyde Laurent Thierry, der er en ægte skurk i verdensklasse.

Efter at heltenes parti besejrede Demon King, genoprettede de fred i landet og vendte tilbage til ensomhedens liv. Generationer går, og elvermagikeren Frieren står ansigt til ansigt med menneskehedens dødelighed. Hun tager en ny lærling og lover at opfylde gamle venners døende ønsker. Kan et elversind slutte fred med livets og dødens natur? Frieren begiver sig ud på sin søgen efter at finde ud af det.