Da en forfatter vender hjem til Istanbul efter flere år i udlandet, forsvinder hans ven, og pludselig befinder han sig midt i et net af indviklede forhold.

Efter en smertefuld barndom hæver den tyrkisk/arabiske sanger Müslüm Gürses sig over sin dystre fortid og bliver et beundret idol. Inspireret af virkelige begivenheder.

Dr. Alithea Binnie, der i sin søgen efter sandheden bag de historier, vi mennesker fortæller hinanden, befinder sig i Istanbul, hvor hun falder over en gammel krystalflaske på et marked. Flasken viser sig at indeholde en magisk ånd, der naturligvis skænker hende tre ønsker! Men Alithea, der udmærket kender alle historierne om ånder i flasker, har ikke tænkt sig at spille med på dette spil.