En amerikaner krydser grænsen til Mexico med en kugle i armen og 2,3 millioner dollar i kontanter på vej mod Acapulco og et afslappet liv på stranden. Men han opdager hurtigt, at det er lettere sagt end gjort at føre planen ud i livet.

Da hendes mand forsvinder under deres bryllpusrejse i Caribien, bliver en kvinde, med en lidt speciel baggrund, nød til at tage sagen i egen hånd, mod de mænd hun mener er ansvarlige for hans forsvinden.

L.A. 1970. Den omtågede privatdetektiv Doc Sportello opsøges af sin eks, Shasta Fay. Hun beder Doc om hjælp til at forpurre et komplot, som hendes nye elskers kone har udtænkt for at få den stenrige gom smidt i galehuset. Før Doc kan sige "knæhøj karse", er Shasta og hendes elsker sporløst væk. Doc tumler ud på opgaven og mister hurtigt tråden i byens virvar af excentriske originaler og farlige pigebørn.

Kvinderne i en fjern latinamerikansk by er tvunget til at samle stumperne op og genskabe deres verden, da alle byens mænd med magt rekrutteres til kommunistiske guerillaer.