Algeriet, 1954. Mens oprørerne samles i dalen, bliver to meget forskellige mænds skæbnefællesskab beseglet, da en mordanklage tvinger dem til at flygte sammen over Atlasbjergene. Mens vinteren er på sit højeste, må den sky og retskafne lærer Daru eskorterer den mordanklagede bonde Mohamed igennem et landskab, hvor faren lurer bag hver sten.

Mens Tony kommer sig på en afvænningsklinik ovenpå et brækket ben fra en skiulykke., reflekterer hun over et lidenskabeligt og destruktivt forhold til faderen til hendes barn. På en natklub møder hun Giorgio og det bliver starten på en stormful, hed og noget udfordrende affære med byens farlige, fandenivoldske og forførende restauratør. Giorgio er velhavende og lever i luksus med venner af folk fra modebranchen. Inden længe gifter Tony sig med Giorgio og bliver gravid, men Tonys bror bliver mistænksom over for Giorgio og pludselig opdager Tony, at Giorgio langt fra er prinsen på den hvide hest. Giorgio har svært ved at forpligte sig, har problemer med narkotika og har stiftet en personlig gæld, som Tony pludselig er blevet juridisk bundet af.

Da hans partner bliver dræbt, slår narkohandleren Manuel modvilligt pjalterne sammen med sin barndomsven Driss, der nu er politibetjent, for at få ram på de skyldige.