Gang-do arbejder som lakaj for en lånehaj og afregner kontant med folk, der ikke kan betale deres dyrt forrentede lån tilbage ved at invalidere dem og bagefter inkassere deres forsikringspenge. Midt i dette univers af både fysisk og mentalt forkrøblede eksistenser dukker en kvinde op og påstår, hun er hans længe savnede mor. Dette tvinger Gang-do til at overveje sin egen følelseskolde og depraverede livsstil. Men hvem er hun i grunden, denne kvinde?

To søstre vender efter et ophold på et sindssygehospital hjem til deres far og hans nye hustru. Det burde være en lykkelig genforening, men der er noget, som ikke stemmer - snart begynder der at ske uforklarlige ting i det klaustrofobiske hus. Men har det noget med den hemmelighedsfulde stedmor at gøre eller er det kun en psykisk syg piges hallucinationer? Eller er det overnaturlige kræfter i det skjulte - noget ondskabsfuldt, der truer familien og bliver stærkere og stærkere for hver grufuld nat?