Mei Lee er en stærk og nørdet 13-årig pige, som er splittet mellem at være sin mors pligtopfyldende datter og at finde sine ben som teenager. Hendes beskyttende, for ikke at sige omklamrende mor er aldrig langt væk fra sin datter, hvilket volder Mei Lee store kvaler. Og som om forandringerne i hendes interesser, forhold til andre og krop ikke var nok, forvandles hun til en stor, rød panda, når hun bliver oprørt, hvilket stort set er KONSTANT!

Et nyt kuld Pup Stars-vovser falder over et rivaliserende holds planer om at ødelægge julen, og hvalpene ender på Nordpolen i deres forsøg på at redde juleånden.