Simon flytter fra København til Vesterby, hvor han møder Bjarke, der er arving til det lokale højttalerimperium. Simon og Bjarke begynder at udfordre hinanden i grænseoverskridende handlinger, og venskabet vokser, men da svindel tvinger højttalerfabrikken til konkurs, går byen i opløsning, og Bjarkes familie får skylden. Vreden vækker bæstet i Bjarke, og Simon må nu vælge, om han skal forsøge at redde sin ven eller trække sig fra den kurs, Bjarke har sat – mod sin og Vesterbys undergang.

København, Danmark. Mens den unge Ida er forsvundet, bliver Sander afhørt af to mænd i en tom lejlighed.