Toldbetjenten Tina har en sjette sans, når det drejer sig om at udpege smuglere. Men da hun møder den mystiske Vore, begynder hun for første gang at tvivle på sine fornemmelser.

Et filmhold tager ud med en katamaran for at lave en thriller, men Skærgården byder på overraskelser, som ingen kunne have forudset, og det bliver svært at skelne virkelighed fra fiktion.

I løbet af ti dage og 435 miles bliver der knyttet et ubrydeligt bånd mellem den professionelle adventureracer Michael Light og en rar gadehund-kammerat kaldet Arthur. Mens holdet presses til deres ydre grænser for udholdenhed i løbet, omdefinerer Arthur, hvad sejr, loyalitet og venskab virkelig betyder.