De tre studerende Thomas, Johanna og Kalle får til opgave at lave en dokumentarfilm om en lokal personlighed. De vælger en enspænder, som kommer til byen med jævne mellemrum – det eneste, de ved om ham, er, at han hedder Hans, og de mistænker ham for at være ulovlig bjørnejæger. Men det viser sig hurtigt, at der er noget helt andet og meget mere farligt på spil. Hans fortæller Thomas, Johanna og Kalle historier om, hvordan myndighederne bevidst har ført det norske folk bag lyset gennem generationer. I starten nægter de at tro på ham, men inden længe står det klart, at de tre nu ligger inde med en farlig viden, som kan få dramatiske konsekvenser. Det handler om trolde. Store, modbydelige trolde.