I 1942 sejler U-96 ud på Nordatlantens jagtmarker, hvor den tyske flådes ulvekoppel angriber de allierede konvojer, der holder Storbritannien i live. I månedsvis lever besætningen som sild i en tønde, mens de venter på byttet. Da det går løs, bliver de selv de jagede, og dybvandsbomberne driver u-båden længere og længere ned i dybet. Kaptajnen: Jürgen Prochnow. Løjtnant Werner: Herbert Grönemeyer. Maskinmester: Klaus Wennemann. Manuskript og instruktion: Wolfgang Petersen efter Lothar Günther-Buchheims selvbiografiske roman.

Krigen mellem mennesker og Draconier hærger rummet. Efter et slag styrer rumpilot Davidge ned på en øde planet sammen med en af ærkefjenderne. Lige inden Dracen dør, føder den en lille baby, og Davidge føler meget mod sin vilje et ansvar for den lille unge. Sammen forsøger de at overleve på planeten, mens krigen raser videre i verdensrummet omkring dem.