På New York's High School of Performing Arts går kun de bedste og mest ambitiøse unge fra hele USA. Men konkurrencen er benhård og det er slidsomt for de ambitiøse teenagerne hele tiden at holde liv i drømmen om fremtidig berømmelse. Så er det godt, at det også tit er sjovt at danse, synge og spille teater.

En ung mand (Johnny Depp), som udgiver sig for at være Don Juan, vil en sen aften kaste sig ud fra et tag i New York City. Psykiater Dr. Mickler (Marlon Brando) tilkaldes, og får Don Juan ført ned og indlagt. Hvad der først ligner vrangforestillinger er måske bare en evne til at bortvælge det lidenskabsløse. Psykiateren genfinder, under stærk indflydelse af sin patient, den gnist, som han i forholdet til sin kone (Faye Dunaway) ellers havde tabt

I 1968 er krigen i Vietnam på sit højeste. Sally's mand er indkaldt, og hjemme i Los Angeles arbejder hun på et hospital for sårede soldater. Her møder hun den bitre Luke, der nu er bundet til en kørestol, og hun forelsker sig i ham.