En russisk atomubåd tilintetgøres under mystiske omstændigheder, og Sovjetunionen erklærer straks krig mod USA og dets allierede. Den tredje Verdenskrig står for døren. Besætningen på et japansk rekognosceringsfly opdager, hvem der egentlig står bag forbrydelsen, men ingen tror på dem. Ikke før det er for sent... En fare, langt værre end en verdenskrig, truer atter menneskeheden. For tredive år siden holdt han hele verden som gidsel. Og fra dybet, vækket af et vulkanudbrud, stiger det frygtelige uhyre igen op til overfladen. Godzilla er tilbage - større og stærkere end nogensinde før!

Gymnasieeleven Michael Corben er ret lækker men dumper alligevel i fransk. Derfor tager han på en tur til Frankrig for at opgradere sine sprogkundskaber. I Europa bliver Michael forvekslet med en superspion af samme navn. Det har han ikke noget imod, for spionlivet byder på hurtige biler og dejlige damer, men pludselig bliver det hele meget alvorligt.

Virgil er stjernen i et eksperimentalt projekt, der uddanner piloter via flysimulatorer. Og Virgil er en chimpanse! Jimmy, en af luftværnets unge rekrutter, får til opgave at passe på Virgil og de andre forsøgsdyr. Men Jimmy fornemmer, at militæret har andre og mere farlige planer med aberne. Sammen med dyreadfærdsforskeren Teri forsøger han at afsløre hemmeligheden bag Projekt X.