En paranoid general beordrer et atomangreb på Sovjetunionen, fordi han er overbevist om, at kommunisterne har til hensigt at forurene USA's "dyrebare kropsvæsker". Mens generalens adjudant Kaptajn Mandrake fumler med at finde koden for aflysning af angrebet, ringer den amerikanske præsident til den fulde sovjetiske præsident på den røde telefon for at fortælle, at det varslede angreb bare er en misforståelse. Samtidig bekræfter præsidentens rådgiver (en eks-nazistisk videnskabsmand) Dr. Strangelove, at den frygtede dommedagsmaskine eksisterer. Det er en maskine, som Sovjetunionen har udviklet for at gøre en ende på menneskeheden én gang for alle!

Da en rigmands chauffør findes myrdet, peger beviserne på hushjælpen Maria. Inspektør Clouseau er på sagen. Han sørger for at den smukke Maria holdes på fri fod, så han kan overvåge hende og komme til bunds i mysteriet. Endnu en række mord følger, blandt andet i en nudistlejr, hvorefter Maria og Closeau forsøger at flygte gennem Paris som vor herre har skabt dem.

Fremtiden ser absolut dyster ud for den britiske efterretningstjeneste. SMERSH er begyndt at sabotere den globale stabilitet - og ikke mindre end 11 agenter er tabt i kampen, og det værste af alt - den største af alle agenter, 007, er gået på en værdig pension. M må sammen med CIA og KGB få overtalt deres eneste håb, Sir James Bond, til at droppe sit otium. Det lykkes, og kæmpende mod en hær af kvindelige agenter bevæbnet med eksplosive ryper, en Baccarat-spillende illusionist og en neurotisk mand med storhedsvanvid lancerer James Bond sin brilliante plan: "Fra nu af skal alle agenter gå under navnet James Bond - inklusive kvinderne". Baccaret-eksperten Evelyn Tremble bliver valgt til at infiltrere fjenden - men først må han igennem et træningsprogram på James Bond-Skolen...