En prins, som er blevet forvandlet til en hund ryger gennem et tryllespejl og ender således i vores nutidige verden - Det 10. Kongerige - hvor den unge pige Virginia tager sig af ham. Prinsen er på flugt fra en ond dronning, som vil tage magten over De Ni Kongeriger, som udgør den gamle sagnverden. Sammen med den forvandlede prins drager Virginia og hendes far ud på et sandt eventyr til denne sagnverden med trolde, nisse og kendte eventyrskikkelser for at hjælpe prinsen med at blive forvandlet tilbage til et menneske og genvinde sit retmæssige kongerige. På deres farefulde færd opdager de snart, at folk ikke længere lever lykkeligt til deres dages ende i denne eventyrverden. Dens væsner og mennesker er derimod lige så kyniske, krigeriske og udspekulerede, som dem vi kender fra vores egen nutidige verden.