Jordan Sanders er en ubarmhjertig regent i sit eget tech-firma. Men en morgen ændrer hendes tilværelse sig radikalt. Hun vågner i den krop, hun havde som 13-årig. Hendes pressede assistent April er den eneste, der ved besked. Men hvad stiller man op, når ens chef er fanget i en akavet teenagers krop?

Når en ung kvinde møder en ambitiøs saxofonist i sin fars pladeshop i 1950'erne Harlem, antænder deres kærlighed en fejende romantik, der overskrider skiftende tider, geografi og professionel succes.

I 1939 skaber Billie Holiday sensation, da hun optræder med sangen Strange Fruit, som handler om lynchning i USA's sydstater. Koncertsalene er udsolgte, og publikum opfordrer hende til at synge tidens mest kontroversielle sang. Derfor er Billie Holiday et voksende politisk problem, og man ønsker handling fra højeste sted. I FBI ved man, at Billie er stofmisbruger, og netop det kan bruges til at få hende dømt og fjernet fra scenen.

En elitesoldat afslører en farlig sammensværgelse, da hun vender tilbage til sin hjemby på jagt efter svar om sin elskede fars død.