En elitesoldat afslører en farlig sammensværgelse, da hun vender tilbage til sin hjemby på jagt efter svar om sin elskede fars død.

Jordan Sanders er en ubarmhjertig regent i sit eget tech-firma. Men en morgen ændrer hendes tilværelse sig radikalt. Hun vågner i den krop, hun havde som 13-årig. Hendes pressede assistent April er den eneste, der ved besked. Men hvad stiller man op, når ens chef er fanget i en akavet teenagers krop?

Når en ung kvinde møder en ambitiøs saxofonist i sin fars pladeshop i 1950'erne Harlem, antænder deres kærlighed en fejende romantik, der overskrider skiftende tider, geografi og professionel succes.

I 1939 skaber Billie Holiday sensation, da hun optræder med sangen Strange Fruit, som handler om lynchning i USA's sydstater. Koncertsalene er udsolgte, og publikum opfordrer hende til at synge tidens mest kontroversielle sang. Derfor er Billie Holiday et voksende politisk problem, og man ønsker handling fra højeste sted. I FBI ved man, at Billie er stofmisbruger, og netop det kan bruges til at få hende dømt og fjernet fra scenen.