Selv om man kun går i fjerde kan man godt blive meget forelsket. Det indser den 10-årige Anne, da den nye dreng Jørgen dukker op i klassen.

En ond herre, ivrig efter at herske over Nætternes Dal, stjæler en magisk rustning og er fast besluttet på at jage den unge dronning for at få fingre i den manglende del, den sneskabende handske. Men to modige børn fra vores verden kommer hende til undsætning.

Den aldrende Trond glæder sig til at fejre nytår alene i en hytte i Norge, da han støder ind i en mand, som han kendte for 50 år siden. Trond mindes dén sommer, hvor alting ændrede sig, og hvor han mødte kvinden i sit liv, som hans far også havde udset sig til sin hustru. Filmen er baseret på den prisbelønnede Per Petterson's bestseller af samme navn.

Da den tidligere gymnast Anita får arbejde som idrætslærer på en skole i Oslo, får den 16-årige elev Markus hurtigt øjnene op for hende. Tiltrækningen er gensidig, og snart har Anita og den selvsikre teenager indledt et forbudt forhold. Anita er klar over, at hun bringer både job og ægteskab i fare. Men forholdet til Markus bliver hurtigt til en besættelse, som hun hverken kan eller vil kontrollere.