Denne opvæksthistorie handler om en dreng fra bjergene, der bliver forældreløs, da hans far bliver dræbt af et faldende træ under en hesteflugt. Han bliver sendt til en kvægranch for at tjene til livets ophold.

1500-tallets Vesteuropa. En gruppe lejesvende hævner sig på en adelsmand, som ikke vil betale for deres tjenester. De kidnapper hans søn og mens pest og krig trækker dybe spor igennem landet, forskanser lejesvendene sig i et slot og afventer deres skæbne.

Australien, 1974. Den ukendte australske promotor Rod har lavet sit livs scoop: en koncert-turné med selveste Old Blue Eyes - Frank Sinatra, verdens bedste, mest berømte og absolut hotteste entertainer. Men da Sinatras privatfly lander i Sidney, formår en lokal kvindelig journalist at pisse så meget på hans sukkermad, at han kommer til at kalde hende for en billig luder. Ups! Sådan en storsnudet amerikaner skal sgu ikke bare komme til Australien og tro, at han er noget. Skandalepressen fråder, fagforeningerne farer op på barrikaderne - og før end man kan nå at sinatra, er der et syndigt rod i jubelfesten.