Øverstbefalende på krigsskibet H.M.S. Defiant, Crawford, kæmper for at bevare disciplinen, stærkt modarbejdet af den sadistiske førstestyrmand Scott-Padget. Da Crawford såres, overtager Scott-Padget kontrollen. Den rasende matros Vizard opfordrer nu besætningen til mytteri, men Crawford får overtalt Vizard til at slutte sig til flåden i kampen mod Frankrig. Da en matros dræber Scott-Padget, må besætningen vælge, om de vil redde deres land eller deres egne liv.

Da Samuel Fennan, som arbejder i det engelske udenrigsministerium, og hans kone bliver anklaget af en anonym kilde for at være kommunistsympatisører, vendes der op og ned på deres liv. Fennan begår tilsyneladende selvmord, men Secret Service-agenten Charles Dobbs har mistanke om mord. Da Dobbs' overordnede ikke vil lade ham efterforske sagen, beslutter han at sige sit job op og slå sig sammen med den pensionerede CID-inspektør Mendel. Under deres jagt på sandheden afdækker de to mænd en spionring og en række andre overraskende hemmeligheder.

Tyven Paddy Damion bliver hyret af en gangster til "at samle penge ind". Paddy er tvunget til at tage jobbet for at hjælpe sin makker Wally, der er kommet til skade under et kup. I virkeligheden er gangsteren dække for det kriminelle geni Zhernikov, der foregiver at være en pæn forretningsmand. Situationen kompliceres af en smuk kvinde, Anya, der er Zhernikovs elskerinde, men som Paddy falder pladask for.

En lille engelsk by er udsat for en mystisk hændelse: Alle indbyggerne bliver pludselig bevidstløse. Da de kommer til sig selv igen, ved ingen, hvad der er sket. Det viser sig snart, at alle kvinderne i byen er blevet gravide. De føder deres børn samtidig, og alle børnene har overnaturlige evner.