Arthur Penn's kult klassiker, der er baseret på Arlo Guthrie's berømtesang af samme navn, tager os med på en tur tilbage til 1960'ernes modkulture. I filmen følger vi Arlo Guthries prøvelser for at undgå at blive indkaldt til militæret. Men da han bliver smidt ud fra skolen, synes der ingen vej udenom sessionen. Inden sessionen rejser han østpå for at besøge sine gamle venner Alice og Ray Brock. Efter en enorm fest, er det Arlos opgave at bortskaffe affaldet, men da den lokale losseplads er lukket, smider han i stedet affaldet ved en klippe, det fører til en arrestation for henkastning. Da Arlo møder op til session og skal til at udfylde papirerne, er der et simpelt spørgsmål på bagsiden: har du nogensinde været anholdt?

Det starter som en ganske almindelig dag på arbejdet for CIA-manden Joe Turner, men pludselig er alle hans kolleger myrdede, og han selv svæver i livsfare. Der er ikke meget hjælp at hente hos hans overordnede, så Joe må skjule sig hos en tilfældig kvinde, indtil han finder ud af, hvordan han skal overleve sammensværgelsen.

"Airwolf", den mest avancerede og sofistikerede helikopter i verden, kan flyve halvvejs rundt om Jorden og give baghjul til jetfly. Dens pilot, Stringfellow Hawke (Jan-Michael Vincent), afpresser et hemmeligt agentur til at finde sin bror, som er forsvundet i Vietnam, mens han selv tager på farlige missioner for "The Firm".