Da en prostitueret findes død i en Los Angeles-skyskraber, ejet af et stort japansk firma, tilkaldes detektiverne John Conner og Web Smith for at efterforske dødsfaldet. Selvom Conner har tidligere erfaring med at arbejde i Japan, gør de kulturelle forskelle arbejdet vanskelige indtil en video-optagelse af mordet dukker op. En grundig undersøgelse af optagelsen afslører at den er blevet ændret, og detektiverne bliver klar over at de også har at gøre med et cover-up.

Brantley Foster (Fox) har kun lige afsluttet gymnasiet, da han beslutter sig for at bestige karrierestigen i New Yorks pengeverden på rekordtid ved at lade som om, at han er en ambitiøs underdirektør, selvom han i virkeligheden bare er den nye postomdeler. Men Brantleys planer begynder at løbe løbsk, da chefens kone bliver forelsket i ham, og han selv bliver forelsket i en anden underdirektør, der viser sig at være chefens elskerinde.

To gange om året mødes designere, modeller, fotografer, journalister og andre, der er noget ved musikken, til verdens største modeshow i Paris, Prêt-à-Porter. Gudeskønne supermodeller promenerer flotte kreationer ned ad podierne, mens fotografer og moderedaktører er ved at falde over hinanden for at få fat i de bedste historier. Men det virkelige show foregår i kulisserne! Hotelværelser, atelierer, og cocktail parties bliver i en uge rammen om et sandt orgie af ondsindet sladder, svig, bedrag, unfair konkurrence og glødende sex.

Den utrolige historie om en af poppens helt store mestre, George Michael. Hans første soloalbum efter Wham-tiden, 'Faith', strøg til tops på hitlisterne, og singlen 'Freedom' satte sin helt egen standard med den banebrydende video fyldt med supermodeller. Men bag overfladen kæmpede George Michael med sit pladeselskab og med en personlig tragedie, da hans kæreste døde af AIDS. Programmet hylder specielt George Michaels andet soloalbum, 'Listen Without Prejudice', og tiden op til udgivelsen. Historien om popmesteren fortælles af ham selv og en lang række superstjerner som Stevie Wonder, Elton John, Ricky Gervais og Naomi Campell. En historie om musik, kærlighed og kreativ frihed.