Den unge bhutanske skolelærer Ugyen udstationeres i en skole i landsbyen Lunana. Byen ligger langt væk fra den moderne civilisation, og her oplever Ugyen et helt andet Bhutan end det, han kender. Men hvad Lunana mangler i komfort, har byens befolkning i taknemmelighed, og langsomt bløder den vrangvillige Ugyen op. Blandt bjerge, floder og yakokser lærer Ugyen fra sig, mens han også selv lærer et og andet om verden uden for egen navle.