Forfatteren og instruktøren Stephen Chow (Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer) spiller hovedrollen som Iron - en fattig, men kærlig far, som arbejder så hårdt, at han knap nok har tid til at være sammen med sin lille søn. Iron har ikke råd til at købe det sidste nye indefor legetøj, som hans søn så gerne vil have, men i stedet giver han ham et mystisk 'kæledyr', som han finder på den lokale losseplads. Da det nuttede krammedyr viser sig at være et legesygt rumvæsen, der kan udføre mirakuløse kunster, får både far og søn nogle vigtige lærestreger, der ændrer deres liv i dette sci-fi-eventyr for hele familien.

Følg den unge kriger Lambert i hans mission med at befri landet Altera. Under en farlig rejse skal Lambert bringe et lille team af mennesker og alfer sammen for at besejre de onde bæster, som er loyale over for den Sorte Drage. Kan Lambert finde den selvtillid og de færdigheder, der skal til for at besejre den Sorte Drage?