Stilfærdig film om venskabet mellem fire mennesker: en gammel skipper (Karl Stegger), der er gået i land, men ikke rigtig har tilpasset sig det nye liv. En dreng (Morten Jacobsen), der er rendt væk fra sit kolde og identitetsløse betonmiljø. Og en ung kvinde (Agnes Dudas) og en ung mand (Stephan Schwartz), der er flygtet fra hver sit østland.

Det er sommerferie, og Mika vender tilbage til Kaltenbach og sin elskede hest Stormy. Alt er dog ikke fryd og gammen da Kaltenbach er på randen af konkurs. For at redde skolen melder Mika sig til en ridekonkurrence, hvor vinderpræmien er en stor sum penge. Men under forberedelserne virker Stormy fraværende og galoperer endda væk fra Mika. Mika følger efter Stormy dybt ind i en nærliggende skov, og der får hun en stor og magisk overraskelse. En overraskelse som bliver til et mysterie, som Mika bare må løse, samtidig med, at hun skal forsøge at genvinde Stormys opmærksomhed, så hun kan vinde ridekonkurrencen og redde Kaltenbach hestestalden.