Martin og Hazel Quarrier er småbyfundamentalistiske missionærer sendt til Sydamerikas jungle for at omvende indianerne. Deres fjernmission blev tidligere drevet af katolikkerne, før de indfødte myrdede dem alle. De er sendt af den pompøse Leslie Huben, som driver missionsindsatsen i området, men som virker mere bekymret over at konkurrere med sine katolske 'rivaler' end i indianerne selv. Hazel er bange for indianerne, mens Martin er fascineret. Snart slutter den amerikanske pilot Lewis Moon sig til indianerstammen, men bliver tiltrukket af Leslies unge kone, Andy. Kan interaktionen mellem disse karakterer og kulturer og civilisationens fremadskridende bulldozere undgå katastrofer?