I sommeren 1900 fødes to drenge i en frugtbar italiensk landbrugsregion. Den ene, Alfredo (Robert De Niro), vokser op i en velhavende familie, og den anden, Olmo (Gérard Depardieu), er søn af en fattig landarbejder. Hele det italienske samfund er i opbrud, og vi befinder os i perioden mellem feudalismens ophør og både fascismens og socialismens fødsel. Selv om de to drenge kommer fra vidt forskellige kår, er de nærmest uadskillelige i drengeårene, hvor de prøver alle grænser af - fra mod til kvinder. Men der kommer også en tid, hvor de bliver nødt til at tage slægternes tunge ansvar på deres skuldre.

Grev Dracula er klar over, at han skal drikke en vis mængde jomfrublod for at holde sig i live, og hans tjener foreslår derfor, at de drager til Italien. Her er folk som bekendt meget religiøse, så det må være det helt rigtige sted at finde en jomfruelig brud. Faktisk ender de hos en familie med hele fire jomfruer, der alle er yderst giftefærdige. Men tiden er ved at rinde ud for Dracula, for han skal finde ud af, hvem af dem er den helt ægte jomfru...

Uvidende om, hvad der kommer til at ske, ankommer Suzy Bannion til den prestigefyldte balletskole Tanz Dance. Det er sent om aftenen og tordenvejr, da hun bliver mødt af en skrækslagen elev, der flygter væk fra skolen. Da skoleåret starter, indser Suzy hurtigt, at noget er galt, og hendes tid på akademiet udvikler sig til et mareridt, da der sker en række mystiske mord...