Da stakkels Mumi bliver sengeliggende efter et hvepsestik, vil Mumifar muntre ham op med historier fra sin eventyrlystne ungdom. Mumifar fortæller hjerteligt om sin barndom i denne animationsfilm, hvor han indlevende beretter om, hvordan han flygtede fra sit børnehjem og om mødet med en kendt opfinder. Han fortæller om dengang han sejlede med en båd på et vildt og stormende hav, og om dengang han reddede Mumimor og sød kærlighed opstod.

Nisses kone Leila er lige død, men han føler, at han har sørget nok. Venner og familie bliver afvist af Nisse, der bare vil have begravelsen færdig. Intet besvær og ingen sorg her! Nisse kræver at være alene. Så der er han, med det eneste der er tilbage - sorgen.