Mary, Queen of Scots, står over for politiske og seksuelle intriger i det franske hofs forræderiske verden.

Året er 2046. Det er en ny Jord - med nye regler. Mere end tredive år efter en fremmed race ankom til jorden, er landskabet fuldstændig ændret og er næsten fuldstændig ukendelig.  I byen Defiance, hvad der før var St. Louis, kommer den mystiske Nolan og hans passager Irisa. De bosætter sig i byen - overvåget af borgmesteren, Amanda Rosewater. Byen er fyldt med beboere som den magtfulde Rafe McCawley, den initiativrige lounge ejer Kenya, og de ​​ambitiøse, fremmede Tarrs - hændelser begynder at udfolde sig, som truer den skrøbelige fred denne grænse by har kæmpet så indædt for.

Da Shadow Moon bliver løsladt fra fængslet, møder han den mystiske Mr. Wednesday, og en storm er under opsejling. Shadow føler sig rastløs efter sin kones død og bliver ansat som Mr. Wednesdays bodyguard. Pludselig befinder han sig i en skjult verden, hvor magi er virkelighed, og hvor de gamle guder frygter for deres position i takt med de nye guders voksende magt, og hvor Mr. Wednesday er i gang med at opbygge en hær, som skal genvinde det, han har mistet.