I denne skønne historie om at blive voksen får en 17-årig pige uventede oplysninger om sin fortid. Samtidig oplever hun et både spændende og hårdt liv i og uden for rodeomanegen. Filmen er fyldt med varme, heste og eventyr og er en opløftende påmindelse om, at når blot man har mod, venskab og passion, er alt muligt.

Sommeren 1987. Gio, en ung italiensk fyr fra Queens, har kun biler og piger på hjernen. Gio tror, at han har styr på tingenge, indtil han møder Jessica, en sød jødisk pige fra Long Island. Men bag Jessicas pæne ydre skjuler der sig et betydeligt mere eventyrligt alter-ego.

Schmidt og Jenko var vidt forskellige typer i high school og færdes absolut ikke i de samme kredse. Da de nogle år senere mødes på politiskolen, ender de som bedste venner. Deres første anholdelse går ikke helt som planlagt, og som konsekvens bliver de sendt tilbage til livet som high school-studerende som undercoverbetjente. Deres mission bliver at infiltrere skolens handel med et nyt og farligt stof, men deres gensyn med skoletiden er en blandet oplevelse for de to venner, der indtager uvante roller. Schmidt får chancen for at være en af de populære, mens Jencko hænger ud med nørderne.