Ti år er gået siden slutningen af Bakumatsu, en æra af krig, der oplevede borgernes oprør mod Tokugawa-shogunatet. De revolutionære ønskede at skabe en tid med fred og et blomstrende land fri for undertrykkelse. Meijis nye tidsalder er kommet, men fred er endnu ikke opnået. Sværd er forbudt, men folk myrdes stadig i gaderne. Forældreløse børn af krigsveteraner har ingen steder at tage hen, mens regeringen synes tilfreds med bare at fylde deres lommer med penge.

Efter Bon kommer til at blande sig i en sag for Tidspatruljen, må han sammen med agent Ream redde fortidens uskyldige ofre – mens historien udfolder sig omkring dem.