Løjtnant Harris er pilot på en flyvning til Boa Boa, og ombord på flyet er Pastor Mitchell. Han har medbragt en kasse indeholdende en del af en tophemmelig nøgle. Flyet bliver fanget i et frygteligt uvejr, og efter lang tids kamp er Harris nødsaget til at nødlande. Da de kommer til sig selv, opdager han, at de er landet et mystisk sted - 8000 km væk fra deres oprindelige kurs. Da Harris på utrolig vis er kommet helskindet hjem igen, vil ingen tro på hans historie, og hans besætning benægter også, at det er sket. Sammen med Pastor Mitchells datter Melanie begynder han sin søgen efter den sidste del af nøglen og dens hemmelighed.