I Terry Gilliam fantastiske rejse gennem tid og rum, deltager en drenge i et rumfærd med en flok tidsrejsende dværge. På deres rejse besøger de Napoleon (Ian Holm), Robin Hood (John Cleese) og kong Agamemnon (Sean Connery). Det er et hektisk eventyr, en revisionistisk historietime og en satire på teknologi der går galt - alle pakket ind i et eventyr.

John, Paul, George og Ringo er taget fra Liverpool til London, for at spille en stor koncert. I træk har de et par overtrætte managere og Paul's ballademagende, men meget rene, bedstefar. Men drengene og bedstefar har ikke lyst til at sidde og kede sig på et hotelværelse, så de sniger ud for at feste, og det er ikke let når man er nogen af verdens mest genkendelige stjerner.