Bob Dylan er ikke for fastholdere, og i denne fabulerende tur gennem folk-ikonets omskiftelige liv portrætteres han af hele seks skuespillere. De inkarnerer forskellige aspekter af manden og myten Dylan - trubaduren, den visionære poet, den sky protestsanger, den elektriske Judas, der revolutionerede folk-musikken, da han satte strøm til sin guitar, den genfødte prædikant og den ensomme cowboy.

Katie Burke (Katie Holmes) er i gang med sit speciale på et prestigefyldt universitet og har udsigt til et job i et førende konsulentfirma, men det store pres får hende til at se syner. Hun er stadig ikke kommet over sin forelskelse i Embry to år tidligere, og hans mystiske sporløse forsvinden plager hende stadig. Sporet er koldt, men kriminalbetjenten Wade Handler (Benjamin Bratt), som er på alkoholafvænning, træder ind i Katies kaotiske universitetsliv og får efterhånden styr på både Embrys forsvinden og sit eget liv.