Kina år 208 under det daværende Han dynasti. Premiereministeren Cao Cao er også en magtsyg general, og han overtaler den svage kejser til at lade ham drage i felten for at knuse kongeriget Xu i den vestlige del af landet, ledet af Liu Bei, og dermed samle det store og stærkt splittede rige. Liu Bei finder dog tapre allierede, og skønt alliancen synes svag i forhold til Cao Caos gigantiske, kejserlige hær på 800.000 soldater og en flåde, der består af 2000 skibe, er de alligevel parate til det store og afgørende slag ved De røde klipper.

Prinsesse Feier tvinges til at bestige tronen, da hendes far bliver dræbt i kamp. Sammen med sin loyale general Xuehu kæmper Feier for at forsvare kongeriget mod fjenden. Hendes ærgerrige kusine Wu Ba ønsker hende dog væk fra tronen og sender en lejemorder ud for at dræbe hende. Men den mystiske fremmede Duan Lan-Quan redder hende og tilbyder hende både kærlighed og et helt nyt liv. Med kongerigets skæbne i sine hænder tvinges Feier nu til at vælge mellem pligten og sine drømme...