Halloween-fejring, zombier og en udødelig sort kat. Uden at ville det, hidkalder teenageren Max, som hader Halloween, tre hekse fra fortiden. De truer hans søster, og Max må, med hjælp fra sine særdeles specielle venner, risikere sit liv for at beskytte hende og redde hende fra heksenes trolddomskunster.

Caroline (Ellen Barkin) er alenemor med problembarnet Toby (Leonardo DiCaprio) og leder efter en god mand. Dwight Hansen (Robert De Niro) virker som den perfekte match med ordnede forhold og egne børn. Desværre har Dwight også et udpræget behov for at dominere sine nærmeste omgivelser, og det går ud over både Caroline og hendes utilpassede søn, som Dwight skiftevis sviner til og slår.