Heksejægeren mester Gregory har travlt. Snart er blodmånen fuld, og mørkets væsener, ledet af den onde, magtfulde heks moder Malkin, bliver flere og stærkere. Inden det sker, er Gregory nødt til at finde og optræne en lærling.

Professor Aisling er specialist i fabler og eventyr - men han har alligevel svært ved at tro sine egne øjne, da han og hans to døtre opdager nogle trolde i forhaven. De er ikke til at snakke med, men heldigvis viser der sig en redning - og en dimensionsmaskine, der bringer faderen og de to piger ind i eventyrernes verden. En lang rejse begynder og sammen med de tre og deres nye venner møder vi mængder af mytologiske væsener. Som f.eks. den uhyggelige Minotaurus. Men i denne udgave er Minotaurus ikke nær så uhyggelig som sit rygte - og han bliver en følgesvend for de rejsende.