Vennerne Al og Birdy har begge mén efter Vietnamkrigen. Al har fået ommøbleret sit ansigt, mens Birdy har lukket sig mentalt inde i sin egen, fuglefikserede verden. Al forsøger efter bedste evne at skabe kontakt til sin traumatiserede kammerat, der sidder på sin pind i et psykiatrisk militærhospital og angiveligt tror, at han er en fugl.

Terry Noonan vender tilbage til sit gamle kvarter i Hell's Kitchen efter at have været væk i ti år. Jackie, hans barndomsven, er dybt involveret i den irske mafia, der ledes af hans bror Frankie, og snart er Terry igen indblandet i den kriminalitet, som han ellers var flygtet fra.