Advokatspiren Mike McDermott og vennen Worm er notoriske pokerspillere og ludomaner i højeste potens. Mike er et psykologisk og intelligent geni, Worm er "mekaniker", dvs. snyder sig til den gode hånd. Da Worm får efterhånden stablet en enorm gæld på benene og benene er præcis hvad det umage par må tage på nakken, for at slippe ud af gælden med livet i behold.

Tre historier - alle fortalt fra en herreløs kats synsvinkel - udgør denne film, der har manuskript af den uopslidelige Stephen King. I den ene historie opsøger en mand et succesrigt foretagende ved navn Quitters i et forsøg på at holde op med at ryge. En anden handler om en tennisprofi, der går rundt om en bygning på afsatsen af denne. I den tredje forsøger katten at beskytte en lille pige imod et uhyre.

Da den ansete kirurg Richard Kimble mister sin kone, tror ingen på hans forklaring om, at en enarmet mand har myrdet hende. I stedet dømmes Kimble selv for mordet, men da han får en uventet chance for at flygte, stikker han af for at finde den enarmede mand. Imens sætter marshal Gerard alle kræfter ind på en ubønhørlig menneskejagt med Kimble som det desperate bytte.

Den kontante politimand Gino voksede op i et af de rigtig hårde områder af Brooklyn. Flere af hans gamle venner er nu havnet på den forkerte side af loven. Da Gino's parter og barndomsven bliver myrdet, sætter han al sin gadeviden og brutalitet ind på at finde den skyldige. Men det viser sig snart, at han ikke er den eneste, der har et regnskab at gøre op med morderen.

Familien Corleone er en stor, varmhjertet slægt af italiensk herkomst. Samtidig er familiens overhoved, Don Vito, en ledende skikkelse i mafiaen, en "gudfar", hvis magt kun begrænses af hans konkurrenter.