Vladimir Ivanoff er saxofonist i et cirkus, i Sovjet-Unionen. Under en turné i USA beslutter han abrupt at hoppe af, og blive i New York. Alt hvad han ejer er tøjet han har på, pengene i hans lomme, og et par dame-jeans til kæresten i Moskva, som han nok aldrig kommer til at se igen. Han må nu genopbygge et nyt liv, uden forbindelse til familie eller venner, på den anden side af jerntæppet, et sted ligeså mærkeligt som det er vidunderligt.