Martinón er den sidste indbygger i Auzal, en landsby i bjergene, hvor han lever som ulvejæger i samhørighed med naturen. Han går kun ned til dalen to gange om året for at sælge sine skind og købe proviant. Men en dag er han parat til at tage sig en kone, en beslutning, der har til formål at lindre hans ensomme sjæl, men det viser sig, at på nogle områder er hans virkelige kamp først lige begyndt.

Efter at hans kæreste bliver dræbt under et røveri i en juvelerbutik, lægger den stille José an på caféejeren Ana, som ikke kender til hans underliggende motiver.

En arbejdsløs reklamechef begynder at forfølge de nye lejere af hans tidligere hjem, og hans motiver mod familien tager en dyster drejning.